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NAND閃存成2020年增長最快產品 三大半導體存儲公司出現復蘇跡象

漁翁先生 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:elecfans ? 2020-01-18 01:24 ? 次閱讀

根據IC Insights針對IC行業發布的最新報告指出,包括33個國家的IC產品增長前五類劃分,2020年NAND閃存市場預計將增長19%及DRAM增長12%。二者分別位居排行榜榜首和第三的位置。同時,根據去年12月DRAMXchange發布的一份報告分析,當前主要存儲芯片產品的現貨價格開始上漲,對存儲器市場復蘇期望值顯著提升。三大主要半導體存儲器制造商業績都有回升的跡象。三星電子(以下簡稱“三星”),SK海力士和美光科技(以下簡稱“美光”)是DRAM和NAND存儲器芯片的主要制造商。

自存儲公司于2018年出貨達到頂峰以來,上述三大公司的半導體業務季度業績均出現大幅下滑,但在下跌之后各公司之間皆采用比較傳統的三大方式(詳情見“存儲芯片一跌再跌,三大巨頭提振措施也難抵業績惡化”)。

2019年夏天主流存儲公司銷售額迅速下降。在最近一個季度中,排名前三的公司中有兩家(三星和美光)與上一季度相比略有增長。SK海力士銷售額仍然在下降,但比例有所降低。至2019年末,營業利潤可能會比上一季度增長。


圖:2018~2019年三星、美光和SK海力士銷售額趨勢。(來源:電子發燒友)

Q3'18存儲IC達到巔峰,2019年遭遇“滑鐵盧”

從2018年至2019年末,全球主要存儲公司的業績經歷了過山車式的變化。三星和SK海力士在2018年第三季度(2018年7月至9月)和美光在2018年第四季度(2018年)創下了創紀錄的銷售額。但后續發展不盡如意,銷售和營業利潤像斷線電梯一樣急劇下降。

創下歷史新高之后,下一步是什么?三星的半導體和內存銷售額分別比上一季度下降了24%和26%,SK海力士的銷售額下降了13%,美光的銷售額下降了6%。半導體存儲器的領導者三星是第一家大幅下跌的公司。這里要說明一下的是,美光財報第一季度的開始時間是每年的九月份開始。

該季度營業收入也大幅下降。三星的半導體營業利潤比上一季度下降了43%,SK海力士的營業利潤下降了32%,美光的營業利潤下降了12%。從本季度開始,DRAM的價格下降,加上已經降低了價格的NAND閃存,利潤已經大大被侵蝕了。

讓我們看看下一個季度的結果。三星和SK海力士的發布日期為2019年1月至3月,美光的發布日期為2018年12月至2019年2月。按季度計算,三星電子的銷售額下降了23%(半導體)/26%(存儲器),SK海力士下降了32%,美光的下降了26%,全部下降了20%。營業利潤更糟。它們分別減少了47%,69%和46%。

結果就是,三星的半導體銷售額在兩個季度內跌至峰值60%,半導體營業利潤大幅下降至30%。SK海力士的銷售額也下降到了峰值的60%,營業利潤僅下降了20%。美光的銷售額跌至峰值的70%,營業利潤降至50%。

最近季度銷售額比上一季度略有增長

這種下降速度在2019年年中開始放慢。查看每家公司公布的最新季度業績,您可以清楚地看到情況的變化。對于三星公布的2019年4月至6月(2019年第二季度)業績,銷售額三個季度以來首次環比增長。半導體銷售額增長了11%,存儲器銷售額增長了7%。美光(Micron)在2019年6月至8月期間(2019年第四季度)的結果顯示,銷售額四個季度以來首次環比增長。上漲2%。在2019年4月至6月(2019年第二季度),SK海力士的銷售額環比下降5%,但下降速度為個位數。

總體而言,銷售量已經上升。但是,營業利潤仍在下降。從2019年4月至2019年6月(2019年第二季度),三星的半導體營業利潤環比下降17%,SK海力士的營業利潤下降53%。在2019年6月至8月的季度中,美光的營業利潤同比下降37%。

存儲產品DRAM和NAND Flash需求回暖

三大半導體存儲器公司有兩個主要產品。DRAM和NAND閃存。它們的基本趨勢如下。從以往來看,DRAM和NAND閃存的位需求一直在增長。NAND閃存的增長率高,而DRAM的增長率低。平均而言,最近的趨勢是,NAND閃存每年約占30%至40%,而DRAM每年約占20%。

歷史上,DRAM和NAND閃存的平均銷售價格(ASP)一直在下降。對于NAND閃存,下降率大,而對于DRAM,下降率小。NAND閃存價格在2017年暫時上漲,但價格基本持續下跌。DRAM價格經常上漲和下跌。從2017年到2018年上半年,價格持續上漲。自2018年底以來,價格開始下降。但是,2019年DRAM價格開始止跌回穩,NAND價格略有增長。

而且,從最近一個季度的財報數據可以看出,三大公司的銷售和營業利潤均有所增長。如果這種趨勢繼續下去,NAND閃存業務將朝著更健康的方向發展。

IC Insights也指出,預計到2020年,隨著移動,數據中心和云計算機服務器,汽車和工業市場中5G連接,人工智能,深度學習和虛擬現實的勢頭增強,NAND閃存和DRAM的增長將更加強勁。

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